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Sabadell emite 1.000 millones en 'cocos' | |||
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MADRID, 13 (SERVIMEDIA) Banco Sabadell aprobó este martes realizar una emisión de valores perpetuos eventualmente convertibles en acciones ordinarias, lo que se conoce como 'cocos', por un importe nominal de 1.000 millones de euros. Según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los valores son perpetuos aunque se podrán convertir en acciones si el banco presentase una ratio inferior al 5,125% de capital de nivel 1 ordinario (CET1). El precio de conversión será el mayor entre la media de los precios medios ponderados por volumen diarios de la acción ordinaria de Banco Sabadell correspondiente a cada uno de los cinco días de cotización inmediatamente anteriores al día en que se anuncie que se ha producido el supuesto de conversión correspondiente, 1,221 euros, y el valor nominal de una acción ordinaria de Banco Sabadell en el momento de la conversión (en la fecha de hoy, el valor nominal de la acción es 0,125 euros). La remuneración de los valores, cuyo pago está sujeto a ciertas condiciones y es además discrecional, ha quedado fijada en un 6,50% anual (pagadero trimestralmente) para el periodo que transcurra desde (inclusive) la fecha de emisión y hasta (pero sin incluir) el 20 de mayo de 2031, revisándose a partir de entonces cada cinco años. La emisión computará como capital de nivel 1 adicional (Additional Tier 1) del Banco Sabadell y su grupo. |
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