Naturgy cierra la colocación acelerada de un 2% en autocartera por 500 millones

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

Naturgy ha colocado 19.305 millones de acciones en autocartera, representativas de aproximadamente el 2% del capital social, en un proceso de colocación acelerada por un importe total de 500 millones de euros.

Según detalló a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el precio por acción se ha situado en 25,90 euros. La colocación se ha dirigido exclusivamente a inversores cualificados y ha sido llevada a cabo por Morgan Stanley. El importe total de la colocación acelerada asciende a 499.999.500 euros, con un precio por acción de 25,90 euros. El libro ha recibido una sobredemanda por encima de tres veces el volumen ofertado, lo que demuestra el fuerte interés de la comunidad inversora.

La colocación fue anunciada ayer, lunes, junto a la compraventa bilateral de otro 3,5% de acciones en autocartera a un banco internacional, sumando así un 5,5% de acciones vendidas al mercado con el fin de incrementar el 'free float' o capital flotante de la compañía para poder ser incluida en los principales índices bursátiles, como ya adelantó con su reciente auto-opa. Se espera que la liquidación de la compraventa bilateral tenga lugar en torno al 7 de agosto de 2025.

Una vez se haya completado la liquidación de la colocación acelerada y de la compraventa bilateral, Naturgy anticipa mantener 43.474.595 acciones en autocartera, reduciendo el porcentaje de acciones propias del 9,992% al 4,5%, lo que se traduce en un incremento del capital flotante hasta aproximadamente el 15,1%, el umbral clave para aspirar a la reincorporación de Naturgy a los principales índices bursátiles internacionales, especialmente los de la familia MSCI, en la próxima revisión prevista para noviembre.

Tanto la colocación acelerada como la venta bilateral adicional se ejecutan a un precio de 25,9 euros por acción, lo que equivale al mismo precio al que se llevó a cabo la reciente auto-opa de 26,5 euros por acción, descontado el primer dividendo a cuenta del año 2025 de 0,60 euros por acción pagado por Naturgy el 30 de julio de 2025.