|
MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
La filial de Naturgy Naturgy Finance Iberia comunicó este lunes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que invita los titulares de las obligaciones garantizadas que realicen ofertas de venta a cambio de efectivo y anunció que emitirá 12.000 millones de euros en bonos.
En concreto, según un comunicado publicado en la Bolsa de Luxemburgo, inivita a los poseedeores de obligaciones garantizadas por importe de 1.000 millones al 1,375% con vencimiento el 19 de enero de 2027, a los de obligaciones perpetuas subordinadas garantizadas por importe de 500 millones con interés fijo revisable amortizable a elección del oferente a partir del 5,25 aniversario, a lo de obligaciones garantizadas por importe de 1.000 millones al 1,25% con vencimiento el 15 de enero de 2026, a los obligaciones garantizadas por importe de 600 millones al 1,250% con vencimiento el 19 de abril de 2026 y a los obligaciones garantizadas por importe de 850 millones al 1,5% con vencimiento en 2028.
Naturgy propone aceptar las ofertas de venta de titulares de hasta un importe nominal agregado igual al importe nominal agregado de las Nuevas Obligaciones, sin perjuicio de su derecho a modificar dicho importe a su única y absoluta discreción y por cualquier motivo.
| 
