Neinor eleva su oferta y cierra la recompra de su bono verde por 130 millones

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

Neinor Homes anunció este jueves que ha completado la OPA voluntaria de recompra de su bono verde tras incrementar su oferta inicial de 100 millones de euros hasta los 130 millones.

Así lo comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la ‘socimi’, que aseguró que, considerando las recompras ejecutadas a mercado por valor nominal de 27 millones de euros, alcanza a recomprar un total de 157 millones de euros, 52% del total de la emisión, cuyo objetivo es cancelar deuda.

Según Neinor, la oferta se cerró a un precio medio de 94,58% lo que representa un rendimiento contable (‘Yield-to-Maturity’) del 6,2%.

Conjuntamente, la ‘socimi’ inmobiliaria indicó que estas operaciones van a generar un ahorro financiero de 38 millones de euros entre las plusvalías implícitas por el descuento y reducción de gastos de interés hasta 2026.

Además, señaló que, con los límites de tipos de interés adquiridos en 2022, Neinor ha logrado cubrir el 100% del riesgo de tipos de interés de su negocio promotor hasta 2026 y, a día de hoy con la tasa Euribor en 3,725%, le permite elevar sus ganancias financieras hasta aproximadamente 50 millones de euros.

Neinor espera liquidar la operación de recompra el próximo lunes y para eso utilizará su posición de caja disponible, que se situaba en 201 millones de euros a cierre de 2022.

El consejero delegado adjunto y director general financiero ddel grupo, Jordi Argemí, comentó que “a lo largo del año 2022 buscamos optimizar, proteger y ajustar nuestro balance a un escenario de tipos de interés más elevado. Con el cierre de esta operación, Neinor asegura un beneficio adicional a lo largo de los próximos años de hasta 50 millones de euros.”