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MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
El Banco de Crédito Social Cooperativo-Grupo Cajamar ha colocado este jueves 600 millones de euros en deuda subordinada, con plazo hasta noviembre de 2031 y tras haber recibido una demanda superior a los 1.800 millones, según informó la entidad.
En la emisión, que se ha colocado con un cupón del 5,25%, la entidad refuerza su estructura de capital en 86 puntos básicos al tratarse de un tipo de deuda que computa como capital Tier 2 para construir colchón de solvencia anticrisis o MREL.
A la emisión, que el banco podrá cancelar anticipadamente la emisión entre mayo y noviembre de 2026, han concurrido más de 190 inversores, de los que el 89% eran internacionales. Sobre todo han acudido inversores británicos (43%), mientras que los españoles han supuesto un 11% del importe total de la demanda.
Por tipología de inversores, el 52% de las órdenes han venido de gestores de fondos, el 24% de bancos y banca privada, el 3% de compañías de seguros y fondos de pensiones, y el restante 21% de otro tipo de inversores. Los bancos colocadores de esta nueva emisión han sido BBVA, Bofa, Credit Suisse y HSBC.
En paralelo con la colocación, BCC-Grupo Cajamar ha lanzado una oferta de recompra de emisiones antiguas por valor de 100 y 300 millones de euros, también en deuda subordinada y que tenían vencimiento en noviembre de 2026 y en junio de 2027. Sus cupones eran del 9% y el 7,75%, respectivamente.
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