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Cirsa sale a bolsa el próximo miércoles con una valoración de 2.520 millones | |||
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Cirsa saldrá a bolsa el próximo miércoles con una valoración de 2.520 millones de euros y la puesta en circulación de 26,67 millones de nuevas acciones, con un precio de 15 euros por acción. En concreto, en el objetivo de captación se incluye una oferta de suscripción de 400 millones de euros en nuevas acciones, de los que la compañía recibirá 375 millones netos. También incluye una oferta de venta de aproximadamente 53 millones de euros destinada únicamente a cubrir impuestos y otros gastos asociados con la reestructuración de las participaciones de los directivos, que será realizada por la sociedad LHMC Midco. La oferta de venta la realiza la sociedad LHMC Midco en beneficio indirecto final de determinados empleados y directivos actuales y anteriores de Cirsa, que poseerán directamente aproximadamente el 4% del capital social tras la oferta y la reorganización de su inversión existente en la empresa. Además, LHMC Midco concederá una opción de compra a Morgan Stanley Europe SE en su calidad de agente estabilizador para adquirir hasta 4,5 millones de acciones adicionales, que representan el 15% de las acciones ofertadas iniciales, en un plazo de 30 días naturales a partir del inicio de la negociación de las acciones en las bolsas de valores. 'FREE FLOAT' DEL 18% El volumen de la oferta conlleva que el 'free float' --el porcentaje del accionariado que se negociará en el mercado-- será del 18%, mientras que el fondo Blackstone mantendrá el 78,4% del capital social y el 3,6% restante se repartirá entre los altos directivos de la empresa. De todos modos, si se aplica la sobreasignación en su totalidad, el fondo estadounidense tendría el 75,7% de las acciones, y el 'free float' superaría el 20%. Por otro lado, en su folleto de admisión a bolsa, la empresa ha señalado que los principales riesgos a los que se enfrenta son los sujetos a la industria del juego y las regulaciones y requisitos que la sujetan. También ha apuntado a los riesgos de su propia estructura, con una deuda que supera los 2.300 millones, cifra que puede crecer por las condiciones de mercado, aunque la compañía espera reducirla hasta una ratio deuda/Ebitda de 3,5 veces. NUEVO CONSEJO La entrada en bolsa de la compañía, que aspiraría a entrar en el Ibex 35 por su capitalización, también conlleva cambios en su consejo de dirección. El presidente ejecutivo de la empresa, Joaquim Agut, mantendrá el cargo, del mismo modo que el consejero delegado, Antonio Hostech. Además, Blackstone contará con Lionel Yves Assant y Miguel García como sus representantes, y la empresa ha incorporado a Paloma Beamonte, Bernard Cortijo, Arancha Díaz-Lladó, Rocío Fernández y Rocío Martínez-Sampere como consejeros independientes. RESULTADOS Cirsa cerró el ejercicio de 2024 con unos ingresos de explotación de 2.150 millones de euros, un 8% más que durante el año anterior, y un beneficio operativo de 699 millones de euros, un 11% más. Respecto al cuarto trimestre del año, la compañía alcanzó unos ingresos de explotación de 586 millones de euros (+13,7%) y un beneficio operativo de 191 millones de euros (+17,3%), informa este jueves en un comunicado. |
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