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Neinor inscribe su ampliación de 228,7 millones y las nuevas acciones cotizarán mañana | |||
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Según ha informado la promotora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la liquidación de las operaciones bursátiles para la entrega de las acciones nuevas a los inversores finales tendrá lugar el 30 de junio. Esta ampliación, ejecutada a través de un procedimiento privado de colocación acelerada, tiene el objetivo de captar fondos que contribuyan a la compra de la también promotora inmobiliaria Aedas Homes por 1.070 millones de euros, y para aprovechar la "buena acogida" que defiende que ha tenido el anuncio de la compra de su principal competidor. El precio de emisión --valor nominal y prima de emisión-- de las acciones nuevas se fijó en 15,25 euros por título nuevo, lo que representa un descuento de, aproximadamente, el 8% sobre el cierre de la sesión de este martes, cuando se situó en los 16,58 euros. Las acciones nuevas representan un importe próximo, pero inferior, al 20% del capital social de la sociedad antes del aumento y, aproximadamente, el 16,67% del capital social tras él. En este contexto, el libro de órdenes quedó ampliamente sobresuscrito, al recibir la sociedad órdenes de suscripción por valor de cerca de 6 veces las acciones ofrecidas al precio de emisión. Esta operación es fruto de un contrato de colocación que la compañía firmó el martes con Banco Santander, J.P. Morgan, Citigroup, Crédit Agricole, Société Générale y Alantra para llevar a cabo un proceso de prospección de la demanda, dirigido exclusivamente a inversores cualificados para determinar el precio de emisión y el número definitivo de acciones nuevas a emitir en el marco del aumento. |
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