Naturgy vende un 5,5% de acciones en autocartera para elevar el 'free float' al 15,1% del capital

MADRID, 04 (SERVIMEDIA)

Naturgy ha mandatado a Morgan Stanley para explorar una potencial venta en bloque de aproximadamente 19,305 millones de acciones ordinarias propias que ésta mantiene en autocartera, representativas de aproximadamente un 2% del capital social, y ha acordado la venta a una entidad financiera internacional de otros 34,1 millones de acciones en autocartera representativas del 3,5% del capital. Con estas operaciones, se espera que el capital flotante o 'free float' tras la transacción suba a aproximadamente un 15,1% del capital social.

Según comunicó Naturgy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), venderá el 2% del capital en una colocación acelerada dirigida exclusivamente a inversores cualificados.

El proceso de colocación acelerada comenzará inmediatamente y podrá finalizarse sin previo aviso, una vez las acciones sujetas a colocación hayan sido colocadas, o por imposibilidad de colocarse.

Una vez haya finalizado el proceso, Naturgy anunciará los términos definitivos, incluyendo el precio de la colocación.

La colocación acelerada junto a la compraventa bilateral del 3,5% a un banco internacional suponen un 5,5%, de tal forma que el 'free float' representará aproximadamente un 15,1% del total, frente al 9,6% actual.

Naturgy ha suscrito asimismo un contrato de permuta financiera con la entidad financiera en virtud del cual retendrá su exposición económica a las acciones. La permuta financiera será liquidable en efectivo y los derechos que otorga a Naturgy son de contenido económico exclusivamente. Tras la colocación acelerada y la compraventa bilateral, Naturgy anticipa mantener acciones en autocartera representativas de aproximadamente el 4,5% del capital social.

Estos dos procesos tienen como objetivo "retornar al mercado parte de las acciones adquiridas por Naturgy a través de la oferta pública de adquisición voluntaria y parcial formulada por la sociedad sobre sus propias acciones y autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en fecha 28 de mayo de 2025, fomentando de esta forma la liquidez de la acción de Naturgy e incrementando el capital flotante" para "favorecer su inclusión en los principales índices bursátiles, incluyendo en especial los de la familia MSCI", según explicó Naturgy.