Banco Mare Nostrum emite obligaciones convertibles por valor de 250 millones

MADRID, 25 (SERVIMEDIA)

Banco Mare Nostrum (BMN) confirmó este martes que en el día de ayer procedió a lanzar la emisión de obligaciones subordinadas y necesariamente convertibles en acciones por valor de 250.050.000 euros, ampliables en hasta 50.100.000 euros más, con previsión de suscripción incompleta.

Según comunicó la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se acordó la emisión de un total de 1.667 obligaciones, ampliable en 334 más, de 150.000 euros de valor nominal cada una. La escritura pública de emisión de las obligaciones fue otorgada en el día de ayer.

Esta emisión va dirigida exclusivamente a inversores profesionales y será colocada directamente por el grupo BMN. "A esta fecha, BMN está culminando el proceso de comercialización de las obligaciones", explica la entidad.

Hasta la fecha, se ha suscrito en firme, con este tipo de inversores, compromisos vinculantes e irrevocables por un importe que, de conformidad con el precio y relación de conversión establecidos, supone la delegación de derechos políticos por un porcentaje que excede el 20% establecido en el Real Decreto-ley 2/2011.

Sin perjuicio de los supuestos de cancelación total o parcial de la remuneración previstos, las obligaciones devengarán un tipo de interés del 8% nominal anual sobre el importe nominal de las obligaciones en circulación.

La fecha de vencimiento de las Obligaciones es el 10 de diciembre de 2014. No obstante, la emisión contempla determinados supuestos de conversión voluntaria o necesaria de las obligaciones; entre éstos últimos se encuentra el que BMN acuerde iniciar los trámites para que las acciones ordinarias de BMN sean admitidas a cotización en Bolsa. "BMN se ha comprometido a que sus acciones sean admitidas a cotización antes de la fecha de vencimiento de las obligaciones", explica la entidad.

La relación de conversión de las obligaciones será fija a lo largo de toda la vida de la emisión. El valor atribuido a las acciones ordinarias de BMN a efectos de su conversión es de 2,89 euros por acción.

De este modo, BMN logra captar el capital suficiente para no tener que recibir una inyección por parte del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).