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Sabadell coloca un 'CoCo' de 1.000 millones de euros al 6,50% | |||
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Se trata de una emisión que, por definición, es a perpetuidad, aunque se suele incorporar ventanas de amortización anticipada. En este caso, la primera ventana en la que el banco podría amortizar la emisión sería en mayo de 2031, es decir, a los seis años. La emisión ha partido con un cupón de 7%, aunque la sobredemanda, por encima de los 5.500 millones de euros, ha permitido reducirlo al 6,50%. Los bancos encargados de su colocación han sido Morgan Stanley, Barclays, Sabadell, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Goldman Sachs, y Société Générale. Sabadell ha decidido colocar este bono prácticamente dos semanas después de conocerse la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) de aprobar en fase 2 y con compromisos la OPA que BBVA quiere lanzar sobre la catalana. Sin embargo, no es la única emisión de AT1 que se ha registrado este martes. También el austriaco Erste Group ha colocado un 'CoCo' de 1.000 millones de euros que ha partido con un cupón de 6,875%, pero que finalmente ha cerrado en el 6,375%. |
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