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El fondo que controla Vodafone España refinancia 725 millones de la deuda por la compra de la teleco | |||
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La operación le permite reducir el coste de su deuda y se estructura mediante un préstamo de 575 millones de euros con un tipo de interés del 3% (una tasa que se espera que se reduzca al 2,75%) y a través de una emisión de bonos 'senior' al 4,3%. El fondo ha explicado que esta nueva financiación se utilizará para pagar un préstamo de 500 millones de euros que se cerró con un tipo de interés del 4,25% y unos bonos 'senior' por un importe total de 215 millones de euros que se emitieron en euros y en dólares con unos rendimientos del 6,75% y del 8,625%, respectivamente. "Esta refinanciación elimina la amortización de nuestra estructura de deuda y nos traslada a una nueva estructura de capital 'covenant lite' (con menos requisitos y restricciones)", ha explicado Zegona en un comunicado. La firma de inversión ha logrado con esta transacción reducir los gastos anuales por el pago de intereses de deuda y, a su juicio, "demuestra la solidez de la ejecución" desde que tomó el control de Vodafone España el 1 de junio de 2024. "Nuestra estrategia se ha ganado el apoyo de los inversores de crédito, lo que ha impulsado la reducción de los costes de intereses y el crecimiento incremental del flujo de caja libre", ha añadido. En ese sentido, Vodafone España obtuvo un resultado bruto de explotación después de arrendamientos (Ebitdaal) de 1.249 millones de euros en su último ejercicio fiscal, finalizado el pasado 31 de marzo, lo que supone una mejora del 2,8% en términos interanuales, al tiempo que elevó un 54,7% su flujo de caja operativo, hasta 625 millones, a pesar de lo cual registró unas pérdidas de 82,12 millones de euros. Además, sus ingresos se situaron en 3.629 millones de euros, lo que supone un 5,64% menos en comparación con los 3.846 millones de euros que se reportaron en el ejercicio fiscal anterior, cuando la filial todavía no estaba controlada por Zegona y formaba parte del grupo Vodafone. |
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