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CaixaBank coloca 3.000 millones de dólares en su primera emisión de triple tramo en Estados Unidos | |||
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MADRID, 26 (SERVIMEDIA) CaixaBank colocó este jueves, en el mercado estadounidense, tres bonos en formato senior no preferente de 1.000 millones cada uno, a 11, 6 y 4 años, con opción de amortización anticipada un año antes de su vencimiento. La entidad recordó en un comunicado que esta es su primera colocación de una emisión de triple tramo de deuda en dólares en el mercado americano. El primer tramo se correspondió con un bono senior no preferente a 11 años por valor de 1.000 millones de dólares, con opción de amortización anticipada en el décimo año. Su precio quedó fijado en 130 puntos básicos sobre el 'U.S. Treasury benchmark' (índice de referencia del Tesoro Americano). Esto supuso un estrechamiento de 30 puntos básicos respecto al precio inicial (IPT) de 155-160 puntos básicos. El cupón quedó establecido en el 5,581%. El segundo tramo se compuso de otro bono senior no preferente a 6 años, con opción de amortización anticipada en el quinto año. En este caso, también se colocaron 1.000 millones de dólares, con un precio final de 105 puntos básicos sobre el Tesoro Americano, con 30 puntos de estrechamiento desde el IPT, de 135 puntos básicos. El cupón fue del 4,885%. En el caso del tercer tramo, se colocó un bono senior no preferente a 4 años por valor de 1.000 millones de dólares, con opción de amortización anticipada en el tercer año. CaixaBank informó de que terminó con un precio final de 90 puntos básicos bs sobre el Tesoro Americano, y un estrechamiento de 30 puntos básicos desde el IPT de 120 puntos. El cupón quedó en el 4,634%. Esta es la cuarta emisión de CaixaBank en dólares en el mercado estadounidense. En enero de 2023, se estrenó con la colocación inaugural de un bono senior no preferente de 1.250 millones de dólares. A ese le siguió un bono de doble tramo senior no preferente de 2.000 millones de dólares de septiembre de 2023 y otro doble tramo senior no preferente de 2.000 millones de dólares en marzo de 2024. Con estas emisiones, CaixaBank busca "diversificar la base inversora en un mercado de gran tamaño y estabilidad como es el norteamericano" y llegar a más inversores, de forma que pueda conseguir "menores costes de financiación y una mayor capacidad de apelación al mercado". Con esta emisión, CaixaBank continúa reforzando su posición de pasivos "bail-inables", cómodamente por encima del requerimiento de MREL y reafirma el compromiso del banco de seguir construyendo el colchón de deuda "bail-inable" que aumente la protección de acreedores senior y depositantes, como señaló en su comunicado. En lo que va de año, CaixaBank ha realizado cinco emisiones públicas. Además de la emisión de este jueves, en enero colocó 1.000 millones de euros en participaciones preferentes eventualmente convertibles en acciones (AT1) y 1.000 millones de euros en un bono senior no preferente. En febrero, la entidad colocó 1.000 millones de euros de deuda subordinada (Tier 2). Y en junio, cerró con éxito la emisión de un doble tramo senior preferente, con 1.000 millones en formato verde y 500 millones de euros en flotante. |
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