Quantcast
Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto. Noticias y opinión
Viajes y Lugares Display Tienda Diseño Grupo Versión móvil
15º ANIVERSARIO
Fundado en noviembre de 2003
Empresas

Cellnex coloca 850 millones de euros en bonos convertibles para financiar oportunidades de crecimiento

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 25 de junio de 2019, 20:56 h (CET)
Cellnex coloca 850 millones de euros en bonos convertibles para financiar oportunidades de crecimiento
Ampliar la imagen


MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
Cellnex Telecom ha fijado las condiciones de una nueva emisión de bonos senior convertibles y no garantizados de la compañía por 850 millones de euros con acciones subyacentes equivalentes al 5% del capital de la compañía.

El precio de conversión inicial de los bonos, que está sujeto a los ajustes habituales, ha quedado fijado en aproximadamente 57 euros, lo que equivale a una prima del 70% sobre el precio medio ponderado por volumen de cotización de la acción entre la apertura y el cierre de mercado de este martes. Como consecuencia del precio de amortización acordado (108,57%), el precio de conversión efectivo será de 62,1 euros.

Esta emisión se suma a la primera emisión de bonos convertibles llevada a cabo por la compañía, desde su salida a bolsa en 2015, por un total de 800 millones de euros, y que se materializó en dos tramos: una colocación inicial por importe de 600 millones de euros en enero de 2018; seguida de una colocación adicional por 200 millones en enero de 2019.

Al hilo de la colocación de esta nueva emisión, el director financiero y de Fusiones y Adquisiciones de Cellnex, José Manuel Aisa, ha destacado "la excelente acogida" del mercado a esta nueva emisión de bonos convertibles.

"Un hecho que se suma a la excelente respuesta de nuestros accionistas y del mercado a la reciente ampliación de capital por 1.200 millones de euros llevada a cabo el pasado mes de marzo; aprovechamos así las favorables condiciones que nos ofrece el mercado para reforzar la estructura de nuestro balance, la liquidez de la compañía y las condiciones de nuestra deuda en términos de coste y vida media, ante la cartera importante de proyectos identificados para operaciones de compra de Cellnex", ha declarado Aisa.

Los bonos devengarán un interés fijo anual del 0,50% pagadero a año vencido. Los bonos que no se hubieren convertido, amortizado o cancelado en la fecha de vencimiento se amortizarán en su totalidad por un importe nominal incrementado (importe nominal más prima) igual a un 108,57% del importenominal de los bonos. Esto implicará un rendimiento a vencimiento del 1,40% anual. Además, los bonos serán convertibles en acciones de Cellnex a decisión de los titulares.

Comentarios
Escribe tu opinión
Comentario (máx. 1.000 caracteres)*
   (*) Obligatorio
Noticias relacionadas

ACS y FCC levantan 501 millones en Perú con bonos para refinanciar las obras del metro

Las ganancias de Halliburton caen un 85% en el segundo trimestre, hasta 66,8 millones

Los españoles destinan más de 600 euros de media a comer durante sus vacaciones

Nueve empresas españolas entre las 500 mayores del mundo, según 'Fortune'

Elisabeth Cunin, nombrada presidenta de Kiabi

 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter   |  
© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris