Neinor Homes solicita autorización a la CNMV para presentar oficialmente la opa sobre Aedas

MADRID, 11 (SERVIMEDIA)

Neinor Homes solicitó este viernes autorización a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para presentar la oferta y el folleto de la opa sobre Aedas Homes, cuyo precio ajustado se sitúa en 21,335 euros, tras descontar el dividendo de 3,15 euros abonado hoy.

"En consecuencia, tras el referido ajuste, el importe total máximo a pagar por el oferente en la oferta asciende a 932,33 millones de euros", indicó la compañía en la comunicación presentada al regulador.

Esta oferta, tal y como explicó Neinor, se financia de la siguiente manera: 500 millones de fondos propios -225 millones de euros con cargo a los fondos procedentes del aumento de capital acelerado y otros 275 millones de euros con cargo a caja disponible en el balance y la generación de caja prevista en el corto plazo-, y el resto con cargo a fondos procedentes de una emisión de bonos senior garantizados que realizará la compañía próximamente.

Asimismo, Neinor ha presentado la documentación acreditativa de la constitución de un depósito de efectivo indisponible por importe de 275 millones euros en una cuenta abierta en el Banco Santander que incluye los 225 millones de euros procedentes del aumento acelerado y 50 millones procedentes de caja disponible de Neinor.

Además, la compañía presentará dos avales bancarios a primer requerimiento por un importe agregado de 657,33 millones de euros.

Con esta operación, la promotora vasca se convertiría en una de las más grandes de Europa, con una cartera de suelos para desarrollar más de 40.000 viviendas.