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MADRID, 06 (SERVIMEDIA)
Kutxabank informó este martes de que ha colocado la segunda emisión de deuda verde senior no preferente por un importe de 500 millones de euros “en un contexto de mercado exigente”.
Según la entidad, esta emisión se ha establecido con un rendimiento de 155 puntos básicos sobre ‘mid-swap’, referencia utilizada en estas operaciones, y un plazo de amortización de cuatro años con opción de amortización anticipada en el tercer año.
El 55% de la emisión ha sido suscrito por inversores institucionales internacionales con una presencia del 58% de ‘inversores verdes’. La operación ha contado con Norbolsa, BoFA, DB, Natixis y Santander como codirectores.
Kutxabank subrayó que “la calidad de las órdenes de compra recibidas, así como la respuesta positiva recibida por los bancos colocadores” vuelve a demostrar “la confianza de los inversores internacionales en la calidad crediticia” de la entidad.
De hecho, indicó que ha sido valorada por las agencias internacionales Moody´s, Fitch y DBRS, con una calificación de Baa2/BBB+/ BBBH, que la sitúan entre las mejores del sector para este tipo de instrumentos.
La entidad subrayó que cuenta con un marco estratégico cuyo objetivo es “canalizar la liquidez hacia activos y proyectos con un impacto medioambiental positivo, apoyando la transición a una economía baja en carbono, mientras contribuye de forma activa al desarrollo de las finanzas sostenibles”. Las edificaciones energéticamente eficientes o las energías renovables serán algunos de los proyectos susceptibles de inversión.
Con la emisión colocada, Kutxabank refuerza el cumplimiento de los objetivos marcados por la Junta única de Resolución.
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