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MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
BBVA salió este miércoles al mercado con una emisión de cédulas hipotecarias en euros a un plazo de 4,5 años y un tipo de interés de salida 'mid swap' de más de 32 puntos básicos.
La emisión, que cotizará en Madrid y bajo normativa española, es la primera emisión de este tipo de deuda que realiza el banco desde noviembre de 2016. Esta operación forma parte del plan de financiación previsto para el año 2023 y tiene como colocadores a Commerzbank, Helaba, HSBC y Natixis, además del BBVA.
“El racional de emitir cédulas es el de gestionar el balance y los ratios regulatorios de liquidez ante el calendario de amortización de las operaciones de financiación a plazo más largo con objetivo específico (TLTRO) del Banco Central Europeo (BCE)”, explicaron desde la entidad.
Así, BBVA ejecutará su segunda emisión en 2023 después de que el pasado 3 de enero colocase 1.000 millones en una emisión de deuda sénior no preferente a un plazo de ocho años. Esta cifra es relevante si se tiene en cuenta que el banco realizó apenas seis emisiones en 2022.
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