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Economía
    

DIA sube un 3,15% en Bolsa tras anunciar un acuerdo con sus acreedores a cambio de que LetterOne inyecte 500 millones

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 30 de noviembre de 2020, 17:56 h (CET)

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)


Las acciones del Grupo DIA registraron este lunes una revalorización del 3,15% en el mercado continuo bursátil después de que esta mañana anunciara un acuerdo con sus acreedores que conllevará que el principal accionista, LetterOne, inyectará otros 500 millones de euros en la compañía.


En concreto, los títulos de DIA cerraron la sesión en 0,1442 euros por acción, frente a los 0,1398 en los que cerró la jornada del viernes.


A primera hora del día, DIA anunció a través de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un acuerdo entre LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados, para completar la transformación de su estructura de capital.


El acuerdo prevé que DEA Finance convertirá 500 millones de euros de deuda en fondos propios mediante la capitalización de 200 millones de la línea de financiación supersenior y de 300 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020.


Asimismo, DEA Finance extenderá de abril de 2023 a junio de 2026 el vencimiento de 300 millones en bonos, de los que un 89,7% fueron adquiridos a través de una oferta en agosto de 2020.


Por su parte, los acreedores sindicados extenderán el vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones de marzo de 2023 a diciembre de 2025.


La compañía amortizará anticipadamente 35 millones de los créditos supersenior otorgados por los acreedores sindicados y los 36 millones restantes se pagarán en julio de 2022.


DIA explicó en un comunicado que la operación, que ha contado con el apoyo unánime de los acreedores sindicados, permitirá eliminar riesgos de refinanciación, reducir el endeudamiento en un significativo 40% y establecer un perfil de vencimiento de la deuda mejor alineado con las necesidades estratégicas de DIA a largo plazo.


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