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Economía
    

LetterOne pone otros 500 millones en DIA y la deuda baja un 40%

Agencias
@DiarioSigloXXI
lunes, 30 de noviembre de 2020, 09:27 h (CET)

MADRID, 30 (SERVIMEDIA)


Grupo DIA anunció este lunes un acuerdo con su accionista de referencia LetterOne, DEA Finance y sus acreedores sindicados, para completar la transformación de su estructura de capital.


El acuerdo prevé que DEA Finance convertirá 500 millones de euros de deuda en fondos propios (capitalización de 200 millones de la línea de financiación supersenior y de 300 millones de los bonos con vencimiento en abril de 2021, de los que un 97,5% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020).


Asimismo, DEA Finance extenderá de abril de 2023 a junio de 2026 el vencimiento de 300 millones en bonos, de los que un 89,7% fueron adquiridos por DEA Finance a través de una oferta en agosto de 2020.


Los acreedores sindicados extenderán el vencimiento del préstamo sindicado de 902 millones de marzo de 2023 a diciembre de 2025.


Grupo DIA amortizará anticipadamente 35 millones de los créditos supersenior otorgados por los acreedores sindicados y los 36 millones restantes se pagarán en julio de 2022.


La operación se cerrará en abril de 2021 tras la aprobación de los accionistas y los bonistas.


DIA explica en un comunicado que la operación, que ha contado con el apoyo unánime de los acreedores sindicados, permite a DIA eliminar riesgos de refinanciación, reducir el endeudamiento en un significativo 40% y establecer un perfil de vencimiento de la deuda mejor alineado con las necesidades estratégicas de DIA a largo plazo.


Stephan DuCharme, presidente ejecutivo de Grupo DIA, ha declarado que "este acuerdo transformador alinea a todos los grupos de interés financieros clave para DIA y proporciona al Grupo una base de capital sólida y estable que respaldará la consecución exitosa de nuestra transformación del negocio.


"Nuestro accionista de referencia, LetterOne, ha demostrado, una vez más, su apoyo continuado a lo largo del proceso de transformación de DIA, habiendo invertido más de €1.100 millones desde julio de 2019. También me gustaría agradecer a todos los acreedores sindicados de DIA su confianza y su apoyo al buen desarrollo a largo plazo de la transformación de DIA", añadió DuCharme. "Durante 2020, el Grupo ha tenido un desempeño positivo en ventas y en EBITDA ajustado. Ahora, aceleraremos la segunda fase del plan de negocio y confío en que seguiremos avanzando en 2021 y en los siguientes años."


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