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Economía

CaixaBank coloca 750 millones en bonos subordinados en el mercado institucional

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 29 de octubre de 2013, 15:00 h (CET)
MADRID, 29 (SERVIMEDIA)



CaixaBank ha cerrado este martes su primera emisión de bonos subordinados para el mercado institucional, por un importe de 750 millones de euros a diez años, con una demanda superior a los 3.400 millones de euros.

Según informó la entidad, esta nueva emisión diversificará y reforzará la estructura de capital y las fuentes de financiación de CaixaBank y, concretamente, el capital de segunda categoría, Tier 2.

El precio de la emisión se ha fijado en 395 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para estas emisiones, por debajo de los 415 puntos del precio inicial. El cupón se ha situado en el 5%.

La entidad presidida por Isidro Fainé cuenta con un 'core capital' (Basilea II), con los datos a 30 de septiembre, del 12,5% y un 'tier' total del 13,4% que tras esta emisión quedará en el 14%.

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