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Economía

CaixaBank coloca 1.000 millones de euros en bonos a 5 años

Agencias
@DiarioSigloXXI
martes, 30 de abril de 2013, 17:24 h (CET)
MADRID, 30 (SERVIMEDIA)



CaixaBank realizó este martes una emisión de bonos senior a cinco años en los mercados de capitales por un importe de 1.000 millones de euros.



Según informa la entidad financiera, su emisión ha generado una demanda de más de 2.500 millones de euros.

El precio de la emisión se ha fijado en 245 puntos básicos sobre el midswap, el índice de referencia para este tipo de emisiones, por debajo del precio inicial (255 puntos básicos). El cupón se ha situado en el 3,125%.

Esta nueva emisión se enmarca dentro del plan financiero del ejercicio 2013. A 31 de marzo de 2013, la liquidez de CaixaBank alcanzaba los 61.325 millones de euros, con un aumento en el primer trimestre de 8.233 millones de euros, en su práctica totalidad de disponibilidad inmediata, lo que supone el 16,7% de los activos totales.

En enero, CaixaBank ya cerró con éxito una emisión de bonos senior a tres años en los mercados de capitales por un importe de 1.000 millones de euros con una demanda de más de 5.000 millones de euros. En marzo, colocó una emisión de cédulas hipotecarias a cinco años por un importe de 1.000 millones de euros y generó una demanda de más de 2.700 millones de euros.

La entidad catalana destaca que el 71% de la emisión se ha colocado entre inversores internacionales, destacando, principalmente, países como Reino Unido, Francia y Alemania, y la participación de inversores como gestoras de fondos de inversión y de pensiones, compañías de seguros y bancos privados.

Los bancos colocadores de la emisión han sido Barclays, CaixaBank, Crédit Agricole, Goldman Sachs y HSBC.

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