CaixaBank culmina una emisión de deuda senior no preferente por importe de 1.000 millones de euros
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miércoles, 17 de octubre de 2018, 19:08 h (CET)
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MADRID, 17 (SERVIMEDIA)
CaixaBank ha cerrado una emisión de deuda senior no preferente por importe de 1.000 millones de euros tras recibir una demanda superior a los 2.250 millones.
Según informa la entidad, se trata de la segunda emisión de este tipo que ha conseguido culminar tras la realizada en agosto de 2017. Este nuevo tipo de deuda tiene un orden de prelación inferior, en caso de resolución o concurso, al resto de créditos ordinarios, pero superior a la deuda subordinada y ha sido diseñada por los reguladores para incrementar la solvencia de los bancos y garantizar la existencia de mayores pasivos que absorban pérdidas en caso de resolución de la entidad.
CaixaBank ha logrado rebajar el tipo de interés en 15 puntos básicos, hasta el midswap + 145 puntos básicos, desde los 160 puntos básicos ofrecidos en el anuncio.
De esta manera, el cupón se ha situado en el 1,75%. El vencimiento de la emisión es de 5 años.
Además de la elevada demanda, destaca la capilaridad de libro con más de 150 inversores institucionales y la fuerte participación de inversores extranjeros, que representaron alrededor del 84% de la demanda, con el 85% de la emisión colocada entre fondos de inversión y compañías de seguros. Los bancos colocadores de esta emisión han sido CaixaBank CIB, Barclays, Credit Suisse, JP Morgan y Natixis.
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