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Economía

Bankia cierra su primera emisión de ‘cocos’

Agencias
@DiarioSigloXXI
jueves, 6 de julio de 2017, 17:32 h (CET)
- Por importe de 750 millones de euros



MADRID, 06 (SERVIMEDIA)



Bankia cerró hoy su primera emisión de bonos perpetuos contingentes convertibles (‘cocos’), por importe de 750 millones de euros. Esta emisión se lanzó inicialmente a un precio de referencia del 6,5%, pero la elevada demanda permitió bajar la rentabilidad del bono al 6%, indicaron fuentes financieras.

La demanda llegó a superar los 3.800 millones de euros, que tras ajustar el precio finalmente quedó en 2.500 millones.

La emisión estaba exclusivamente dirigida a inversores cualificados y en ningún caso podía ser suscrita en España ni entre inversores residentes en España, según explicó Bankia a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la semana pasada cuando anunció la operación.

La emisión computará como capital ‘Tier 1’ y la entidad señaló que permitirá incrementar su solvencia.

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