Siglo XXI. Diario digital independiente, plural y abierto. Noticias y opinión
Viajes y Lugares Tienda Siglo XXI Grupo Siglo XXI
21º ANIVERSARIO
Fundado en noviembre de 2003
Bolsa

Las acciones de Codere se impulsan un 4,84% tras el acuerdo de refinanciación con sus bonistas

martes, 14 de julio de 2020, 19:00 h (CET)
Las acciones de Codere se impulsan un 4,84% tras el acuerdo de refinanciación con sus bonistas
MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
Los títulos de Codere se ha impulsado un 4,84% en la jornada de este martes, hasta los 1,56 euros, tras haber alcanzado un acuerdo de financiación con los bonistas por valor de 250 millones de euros que le permite afrontar sus problemas de liquidez y viabilidad tras el impacto del cierre de sus negocios por la pandemia del Covid-19.

Las acciones de Codere han respondido así tras el acuerdo sobre la propuesta de refinanciación con bonistas que, de forma conjunta, ostentan aproximadamente el 57,5% de los bonos. La operación de reestructuración de capital recoge la emisión de nuevos bonos súper senior por un valor total de 250 millones de euros y con vencimiento en septiembre de 2023.

La compañía de bingos, casinos, máquinas tragaperras y apuestas 'online' ejecutará la propuesta en dos tramos, uno inicial por valor de 85 millones de euros destinado a dotar de liquidez a la compañía hasta el cierre de la misma y otro adicional por importe de 165 millones de euros que será ofrecido a los bonistas para su suscripción.

Sobre este último punto, la compañía presidida por Norman Sorensen ha concretado que el importe iría destinado a la refinanciación del contrato de crédito 'revolving' concedido a Codere, actualmente en vigor, y a proveer financiación adicional al cierre de la operación.

Como contraprestación, el grupo de apuestas deportivas ha logrado una prórroga de dos años para el vencimiento de los bonos existentes, hasta el 1 de noviembre de 2023, y un incremento de su tipo de interés, en base a una parte obligatoria con pago en efectivo al 4,50% y, a elección del emisor, una parte complementaria con pago en efectivo (del 5% para los bonos en euros y del 5,875% para los bonos en dólares) o con pago en especie (del 6,25% para los primeros y del 7,125% para los segundos).

Los bonistas que se acojan a la operación tendrán derecho a percibir comisiones de aceptación, sujetas a la implementación de la operación, que arrancarán el día 20 con la anticipada y el día 27 con la de aceptación y serán, en ambos casos, equivalentes al 0,5% del importe de principal de los bonos existentes de su titularidad.

El acuerdo fue alcanzado con tenedores de bonos sénior garantizados por importe de 300 millones de dólares (264,38 millones de euros), con tipo de interés del 7,625% y vencimiento en 2021, y por importe de 500 millones de euros, con tipo de interés del 6,750% y vencimiento en 2021.

Noticias relacionadas

El Ibex 35 busca los 11.100 enteros en la media sesión del Jueves Santo, con ACS a la baja (-3,45%)

ACS cae casi un 4% tras la renegociación del contrato de la autopista en Texas

El Ibex 35 mantiene los 11.000 puntos en la apertura, antes del parón de la Semana Santa

Inditex sube un 2% en Bolsa y cosecha nuevos máximos históricos de la mano de H&M que avanza un 15%

El Ibex 35 sube un 1,09% y cierra por encima de los 11.100 puntos por primera vez desde mayo de 2017

 
Quiénes somos  |   Sobre nosotros  |   Contacto  |   Aviso legal  |   Suscríbete a nuestra RSS Síguenos en Linkedin Síguenos en Facebook Síguenos en Twitter   |  
© Diario Siglo XXI. Periódico digital independiente, plural y abierto | Director: Guillermo Peris Peris