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La socimi de pisos de alquiler que debutará en Bolsa en 2018 valora su cartera de activos en 2.200 millones
MADRID, 15 (EUROPA PRESS)
Testa Residencial ha logrado un préstamo de 800 millones de euros con una quincena de bancos nacionales y extranjeros con el fin de financiar sus planes de crecimiento, según informó la socimi de pisos de alquiler participada por Santander, BBVA, Acciona y Merlín.
La entidad que preside Ana Botín forma parte del grupo de bancos que han financiado a la compañía, que prevé salir a Bolsa en 2018, no así el banco presidido por Francisco González.
En concreto, el préstamo se ha firmado, además de con Santander, con Banco Sabadell, Barclays, BNP Paribas, Caixabank, Citigroup, Credit Agricole (CACIB), Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, ING, JP Morgan, Mediobanca, Natixis y Société Générale.
El crédito se ha estructurado en tres tramos, uno de 350 millones con vencimiento a cinco años, otro de otros 350 millones a dos años, que la socimi prevé amortizar con una emisión de bonos corporavios en los próximos dos años, y un tercer tramo, de 100 millones, que también tendrá un plazo de amortización a cinco años.
Testa Residencial, actualmente considerada primera empresa de pisos de alquiler del país, destinará 250 millones de euros de esta financiación a amortizar toda la deuda corporativa que actualmente soporta por ese mismo importe, y parte de su deuda hipotecaria (unos 77 millones).
CARTERA DE PISOS VALORADA EN 2.200 MILLONES.
El resto de los recursos levantados se destinarán a financiar a estrategia de crecimiento y al optimizar su estructura financiera.
Según indicó la firma, tras firmar este crédito, Testa presenta un ratio de apalancamiento (porcentaje de deuda en comparación con el valor de los activos) inferior al 35%.
La compañía valora en 2.200 millones de euros la cartera de 9.219 pisos en renta con que cuenta después de las últimas operaciones de incorporación de viviendas, una de ellas la fusión con este negocio del grupo Acciona por el que este grupo se convirtió en accionista de la socimi.
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